FM-Radio要闻美股涨跌不一，油价跌，夜盘黑色系大涨。政治局会议部署下半年经济工作，罕见提及抑制资产泡沫。新华社二论当前经济形势：不能自乱阵脚再搞强刺激。证监会副主席：过去以呵护为主，现在要从严监管券商。低端iPhone需求提振盈利超预期，苹果涨5%；营收增速创上市来新低，Twitter跌10%。日媒称日央行官员更倾向本周会议增加宽松。亚洲五大重点任务如何推进？政治局会议给出下半年经济工作路线图。中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，要采取正确方略和有效办法推进五大重点任务，去产能和去杠杆的关键是深化国有企业和金融部门的基础性改革；降成本的重点是增加劳动力市场灵活性、抑制资产泡沫和降低宏观税负。财政刺激预期增强，夜盘黑色系大涨。周二夜盘黑色系商品期货全线收涨，涨幅之冠铁矿石收涨4.65%较日盘涨幅高约一倍，郑煤、焦煤、沪铜、沪镍夜盘均翻红，逆转日盘收跌之势。分析人士认为，夜盘黑色系大涨体现出，周二政治局会议令市场对下半年财政刺激发力的预期显著增强。新华社二论当前经济形势：不能自乱阵脚再搞强刺激。7月26日，新华社发文称，面对下行压力我们要稳住宏观政策，不能自乱阵脚再搞强刺激；坚定不移推进供给侧结构性改革，特别是在去产能问题上，不能因为部分产品价格的一时回暖就动摇决心；用重大改革举措落地增强发展信心，深化国企、金融和财税改革。证监会副主席：过去以呵护为主，现在要从严监管券商。媒体报道，证监会副主席李超日前在内部培训会上提到要从严监管券商，“过去是以呵护为主，但现在要回归监管本位，从严治理。”券商资管业务和投行业务是监管重点，李超称，要逐步压缩通道业务规模；他并警告券商要重视投行业务的合规风控体系建设，表现恶劣、问题严重、屡犯的机构投行业务牌照可考虑收回。G20会议结束了，“日元涨、人民币跌”的旧模式回归了？在上周末G20财长和央行行长会议结束后，一度企稳的人民币短期似乎重新面临下行压力，不过分析师认为，在重大事件前期人民币通常会走强，接下来还有9月的G20峰会及10月1日SDR货币篮子正式纳入人民币等大事件，人民币或将总体保持稳定。此外，上周大幅走弱的日元则重新开始走强，兑美元触及104关口。资金面持续趋紧，银行间同业拆借隔夜利率创7月以来最高位。 Shibor隔夜品种上升0.5个基点至2.037%，连续第8个交易日上行创出7月以来最高位。分析观点认为，上周开始的企业所得税清缴、央行偏于温和的净投放规模和人民币的贬值预期都是资金面趋紧，货币市场利率抬升的原因。央企重组进入加速通道，国务院发文推进央企强强联合。国务院今日发布央企结构调整与重组指导意见，强调要推进强强联合，集中资源形成合力，减少无序竞争和同质化经营。其中还提及，要将资源向优势企业和主业企业集中，加大新技术、新产品、新市场联合开发力度，减少无序竞争，提升资源配置效率。煤炭去产能压力有多大？5个月需完成70%全年目标。全国煤炭行业化解过剩产能和脱困发展现场经验交流会今日在重庆召开。会议要求，各地倒排任务量、倒排时间表，确保11月底基本完成任务。上半年全国17个地区和有关中央企业启动了煤炭关闭退出工作，共退出产能7227万吨，仅完成全年2.5亿吨目标任务29%。退市风暴之锐奇股份：莫名放量跌停、分析疑称或成欣泰第二。锐奇股份周二放量跌停，换手率高超15%，市场分析称此次跌停或源于近日券商风险提示消息称需注意回避锐奇股份，该公司因被立案调查，存在暂停上市风险，而致投资者踩踏出逃。锐奇股份已发9份“存在被暂停上市风险提示性公告”，上次发布风险提示公告是6日前。市场称锐奇或将成为第二个欣泰电气。凌晨2点日媒投“炸弹”，称日央行官员更倾向增加宽松。日经新闻日本时间凌晨2点报道，本周日本央行会议前夕，央行内部支持加码货币宽松的力量在增加，央行高官主要考虑选择包括进一步下调负利率、增加购买国债或ETF等资产。消息传出后美元对日元一度由104.65升至接近105.00。北美美国6月新屋销售59.2万户，创八年半新高。美国6月新屋销售59.2万户，创下八年半新高，好于预期的56万户。6月新屋销售环比上涨3.5%，同样好于预期。新屋销售价格的中位数同比增长6.1%，至30.67万美元。房地产市场已成美国经济亮点。这显示出在英国退欧风波的冲击下，美国经济表现依然稳健。二季度营收同比下滑16%，卡特彼勒再度下调全年预期。全球最大重型设备制造商卡特彼勒今日公布，二季度经调整EPS 1.09美元及营收103.4亿美元，均高于预期，但营收同比下滑16%。卡特彼勒称，因近期英国公投退欧、土耳其政局动荡加剧全球风险，继续下调全年预期。该司二季度全球机械销售同比下滑12%，已连续第43个月为负。Twitter营收增速创上市以来新低，股价盘后猛跌10%。Twitter今年第二季度每股收益、月活用户均高于预期，但营业收入同比增速创上市以来新低，Twitter公布的第三季度预期营收比市场预期低10%以上。财报公布后，Twitter股价盘后一度猛跌约10%。低端iPhone需求提振盈利超预期，苹果盘后涨5%。苹果财报显示，低端iPhone需求提振公司每股收益超预期，达到1.42美元。不过，公司利润仍同比下降了27%，苹果预计营收将连续三个季度下滑。受财报超预期推动，苹果盘后涨5%，突破100美元。乐视将以20亿美元收购美国顶级智能电视生产商Vizio。周二，在洛杉矶举行的新闻发布会上，乐视宣布将以20亿美元收购美国顶级智能电视生产商Vizio公司。乐视CEO贾跃亭称此举有助于让乐视在全球电视业拥有巨大的影响力。大宗商品、外汇、新兴市场及其它原油抛售潮仍在继续：美油逼近42美元，较6月高点已跌去17%。受汽油库存增加影响，WTI原油价格再次下滑，跌幅逾1%，逼近42美元/桶，刷新3个月以来最低点，较6月高点已跌去17%。尽管目前是美国夏季驾驶高峰，但是EIA数据显示，汽油库存量已大于平均范围的高点。中国新闻——地区及产业1、国企改革 | 国务院今日发布央企结构调整与重组指导意见，强调要推进强强联合，集中资源形成合力，减少无序竞争和同质化经营。其中还提及，要将资源向优势企业和主业企业集中，加大新技术、新产品、新市场联合开发力度，减少无序竞争，提升资源配置效率。点评：诸多迹象显示，央企改革正在从蓄势进入爆发阶段。仅7月以来，就有国旅并入港中旅、中粮重组中纺、保利与中航工业筹划地产业务重组等一系列改革措施全面铺开。瑞泰科技002066、振华重工600320、中粮生化000930等公司的实控人已被列入试点央企范围，受到机构研报关注。2、智能制造 | 工信部近日召开“智能制造发展对策研究”重大软课题部长专题会，工信部副部长辛国斌指出，下一步将重点关注传感器、工业软件、工控系统，以及系统集成等智能制造发展的“短板”，系统推进智能制造工作。点评：传感器作为万物互联的基础，在工业制造、智能汽车 、通信消费电子等多个领域应用广泛。目前我国高端传感器芯片依赖进口，在政策大力推进下，国内传感器产业将迎来快速发展，潜在市场规模达千亿级别。券商研报认为，汉威电子300007在气体传感器领域，市场份额位居行业前列；华天科技002185旗下封测业务将受益MEMS传感器产业发展。3、超级计算机 | 从我国首台千万亿次超级计算机“天河一号”所在的国家超算天津中心获悉，由该中心同国防科技大学联合开展的我国新一代百亿亿次超级计算机样机研制工作已经启动。在样机破解关键技术基础上，下一阶段将开展具体超算研发，届时它将成为国内自主化率最高的超算。点评：超级计算机是世界高新技术领域的战略制高点，是体现科技竞争力和综合国力的重要标志。从“天河一号”的应用情况看，它不但成为某些产业领域的核心竞争力，而且大幅提升了我国高新技术在国际上的影响力。它将是国内自主化率最高的超算，我国自主研发的CPU、高速互联通信系统、操作系统等都将投入使用。相关概念股可关注浪潮信息000977、中科曙光603019等。4、钢铁去产能 | 据新华社消息，在去年压减钢铁产能1360万吨基础上，河北今年将压减炼铁产能1726万吨、炼钢1422万吨、煤炭1309万吨，化解过剩产能力度与去年相比明显加大。河北省副省长王晓东26日还表示，“十三五 ”期间，河北将压减炼铁产能4989万吨、炼钢4913万吨、煤炭5103万吨。点评：随着供给侧改革的深入开展，各省陆续出台相应方案。河北作为钢铁、煤炭大省，去产能力度较大。一般而言，技术落后的中小产能将是淘汰首选，龙头企业恰好借此升级改造，受影响较小。可关注河北钢铁、煤炭龙头企业，如河钢股份、冀中能源。5、芯片 | 紫光集团已收购武汉新芯集成电路制造有限公司多数股权，旨在打造实力更强的大型企业。知情人士称，这笔交易由中国国家集成电路产业投资基金牵线搭桥。之前，武汉新芯曾打造规模为240亿美元的存储芯片制造中心。与此同时，紫光集团计划投资120多亿美元，用于建造一家新的存储芯片厂，以及进行半导体业务并购。点评：机构认为，存储芯片具有技术差距大、行业集中度高、周期性强、资金投入大四大特性，国家意志正强力推进存储芯片国产化，预计到2018年中国存储器市场规模达到420亿美元。紫光国芯002049为国内存储器的龙头和领军者；深科技000021旗下的沛顿科技已给金士顿和美光配套存储封测多年，技术国际一流，深度受益存储芯片国产化。6、林业 | 林业部网站消息，全国森林经营规划(2016-2050年)日前印发实施。《规划》提出到2020年，森林经营取得重大进展，全国森林覆盖率达到23.04%以上，森林每年提供的主要生态服务价值达到15万亿元以上，林产品供给和碳汇能力明显提升，全面编制和执行全国、省级、县级森林经营规划和国有林区、国有林场森林经营方案。到2050年，中国森林经营进入世界先进国家行列。点评：上市公司中，福建金森拥有森林资源面积44.19万亩，现有林权超过2/3面积初始来自于经营性的商业方式取得。岳阳林纸也拥有大量林木资源，其林业面积超过190万亩。7、游戏 | 2016第十四届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)7月28日至7月31日在上海新国际博览中心举行，ChinaJoy被赋予了全新定位：全球最大的以游戏为主导，覆盖泛娱乐领域(包括影视、动漫 、网络文学、VR )的数字娱乐内容展示平台。点评：上市公司中，迅游科技将携手完美世界、世纪天成、蜗牛游戏、空中网、腾讯游戏、电魂、盛大、卓越互动、巨人等多家顶级游戏厂商联合布展；顺网科技6月公告5.75亿元收购ChinaJoy、WMGC等会展的承办方上海汉威信恒展览有限公司51%股权。8、钴价 | 7月26日，百川金属钴报价202000元/吨，日涨幅0.50%。这已经是自7月11日以来，近三周内钴价第五次上涨。钴价五连涨累计涨幅达到6.04%，短期价格上行趋势基本确立。点评：海通证券认为，此次上涨逻辑如最近一次涨价所述，海外钴价持续上涨引领下游采购积极性，供给端惜售情绪蔓延，终端现货库存有限。另外2016年2月份创下新高的2800吨钴收储定于7月交货，目前已经进入尾声，进一步催生库存走低。多重影响因素下，钴价上扬，后市可期。相关概念股有华友钴业、金岭矿业等。9、粘胶短纤 | 粘胶短纤今日延续涨势，厂家报价上调200-300元/吨，高端厂家报价至15700-15800元/吨，中端主流报价在15500-15600元/吨，部分中低端也多报上15200元/吨附近。下游维持刚需补货，大部分粘胶厂仍旧保持控制签单。点评：相关概念股有南京化纤、澳洋科技、三友化工等。10、钨价 | 从本月中旬开始，国内钨产品全面涨价。由于钨原料企业的认可和推动，此波上涨甚至出现了跳涨的行情，尤其是钨精矿和APT。目前，国内主流黑钨标矿的报价为6.8-7万元/标吨，江西主流APT报价在10.5-10.7万元/吨，较月初涨幅已超过10%，涨势已持续10多天。点评：业内认为，当前国内钨市场原料看涨的气氛仍浓厚，钨矿山和冶炼厂成为本轮涨价的中流砥柱，钨市已开启上涨模式，下游企业也在慢慢转变与接受中，尤其是当前的钨精矿价格还远达不到钨矿山的心理价位。此外，上周国务院环保督察组入驻赣州后，一些APT冶炼厂开始停产检修并整改，进一步促成供应紧张、价格上涨。预计钨精矿价格很快将碰触7万元/标吨，APT的价格也将向11万元/吨靠拢，市场回暖时间超出预期。相关概念股有章源钨业、中钨高新等。11、金属镁 | 镁价今日上涨100元至14850元/吨，涨幅0.7%，年初以来上涨30%。点评：招商证券有色分析师认为，镁价近期上涨主因：高温天气影响开工（季节性问题）+内蒙地区由于环保而停产较多+库存处于低位+市场惜售意愿强烈。长期看，预计镁价总体将维持温和上涨趋势，但不排除阶段性强势反弹。相关概念股有云海金属、北京利尔、濮耐股份等。12、铂业 | 金融危机后，铂需求疲软、价格持续下行，更是在2015年底、2016年初，降至7年低点。今年年初以来，全球铂生产商收缩供给、需求端汽车销售放量回升、新增燃料电池的需求等刺激因素叠加，铂价走出了低谷，迎来了一波反弹。海通证券认为，上半年的反弹趋势有望在下半年得以延续。理由有四：1）英美铂业公司暂停新增投资、同时暂停所有扩大项目；2）需求端，欧洲的汽车销售数据在2月份强劲回升；3）地面库存已降至历史低点，铂金比价创新低，熊了7年；4）燃料电池是铂的新增需求爆点。相关概念股有贵研铂业等。13、核能 | 我国今年上半年核能发电量同比上升26.58%。14、海绵城市 | 30个海绵城市建设试点近半数现内涝。15、煤炭 | 上半年煤炭去产能仅完成全年目标的29%。16、太阳能飞机 | 全球首架太阳能动力飞机阳光动力二号北京时间今天早晨降落阿联酋阿布扎比，完成史上首次纯太阳能飞机围绕地球一周的创举。17、铁矿石 | 中国冶金矿山企业协会26日发文称，已向商务部提出针对进口铁矿石的反倾销调查申请。18、白酒 | 本月17日从江苏省相关政府人士处获悉，6月30日刚刚担任江苏省委书记的李强下达禁酒令，从7月23日开始，公务接待严禁喝酒。李强升任江苏省委书记之前为浙江省委副书记、省长。据行业人士透露，其在浙江期间也下达了禁酒令。市场标普500指数初步收涨0.70点，涨幅0.03%，报2169.18点。道琼斯工业平均指数收跌19.31点，跌幅0.10%，报18473.75点。纳斯达克综合指数收涨12.42点，涨幅0.24%，报5110.05点。富时泛欧绩优300指数收涨0.15%，报1346.96点。德国DAX 30指数收涨0.49%，报10247.76点；德国商业银行跌2.45%。法国CAC 40指数收涨0.15%，报4394.77点。英国富时100指数收涨0.21%，报6724.03点。上证综指收报3050.17点，上涨1.14%，成交额1854.7亿元。深成指收报10852.21点，上涨1.25%，成交额2996.5亿元。创业板收报2279.55点，上涨1.5%，成交额808.9亿元。WTI 9月原油期货收跌0.21美元，跌幅0.49%，报42.92美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨1.30美元，涨幅0.1%，报1320.80美元/盎司。见闻早餐国内资讯部分来自选股宝APP。（全球资产配置？WEEX等你来一起交易！)